多年前的云南大理皇宫，国王段义长兴奋异常，因为他喜得世子段智兴，今日正是记入族谱的大日子。与此同时，一个贫穷落魄的中年男子正抱着一个小男孩蜷缩在草棚里，纷飞的大雪将他和怀里的婴儿身上都洒满了雪花。一个粗鲁的声音响起，随后他便同年幼的儿子一起卖给了对方，而他怀中抱着的婴孩，就叫洪七。随后，两人一南一北各自成长。小洪七活泼机灵，渐渐成为丐帮中的一个名人，他义薄云天，看不惯仗势欺人的净衣派丐帮弟子，经常教训那些欺压良善的混混，还故意在赌博中用计谋赢他们的钱，随后分发给污衣派的穷人。段智兴也在大理的皇宫中茁壮成长，他心心念念想走出皇宫的方寸之地去闯荡江湖，但是父皇段义长却让他抓紧成婚。这天段智兴再次在比武中输给了父亲，只好听命跟着寺庙的师傅们前去抄经。洪七再一次教训了三个狗仗人势的净衣派弟子之后，兴冲冲地带着酒肉回到家中，但是却没有找到自己的父亲，反而看到净衣派的长老拉着张脸坐在自己家里。洪七赶紧上前行礼，净衣派长老板着脸教训他，不该总是欺负丐帮弟子，由于他屡次犯规，因此要受到惩罚，从四袋弟子降到一袋弟子。洪七的父亲赶忙过来求情，表示自己可以交出罚金，洪七不要父亲去求他，表示自己没有错。长老听后更加生气，立刻表示将洪七逐出丐帮。长老走后，洪七父亲万分失落，他本来想让洪七在丐帮里学些本事为他母亲报仇，因为杀死妻子那人的一阳指只有降龙十八掌才能破，现在洪七被逐出丐帮，以后怎么报仇。洪七表示自己不再丐帮也能报仇。洪七的师傅又要去云游四海，他鼓励洪七不要放弃自己的执着，只要坚持内心的坚守，一定会学有所成的。等父亲睡着之后，洪七背起行李出发，他要去大理的寺庙里学习武功，因为那里才有破一阳指的功夫。段智兴在寺庙里百无聊赖，看到一个穿着破烂的乞丐可以在庙里自由走动，于是心生一计掏钱买下了对方的衣服，趁机混出了抄经房。洪七来到寺庙里，和正在躲避官兵搜捕的段智兴碰了个正着，于是两人一起躲进了藏经阁，慌乱间碰到了里面的机关，于是双双掉进了密室，他们在这里找到了自己想要的武功秘籍。但是在出去的时候却被巨大而沉重的大石门挡住了，最后在两人同心协力之下终于逃了出来，两人的感情立刻升级，段智兴得知洪七是丐帮弟子后非常崇拜，洪七就把自己身上标志身份的袋子送给了段智兴，而作为回报，段智兴就把随身的一把精致的小刀送给了洪七。这时，正好遇到官兵拿着段智兴的画像一一比对寻找，为了掩护他，洪七大声喊着引起官兵们的注意，掩护段智兴顺利逃走。段智兴为此感动不已，觉得他和洪七只是萍水相逢就能惺惺相惜。段智兴一心只想闯荡江湖，因此看到一个乞丐就虚心跟着对方学习，看到他见什么人说什么话，而且还能说快板赞美商家，感觉对方江湖经验丰富，就主动向对方求教，那个乞丐随口胡咧咧说，自己出来募捐是为了救助少林寺的方丈主持，段智兴立刻把自己身上的钱帛放在了他面前的碗里。看到段智兴出手阔绰，那个乞丐立刻紧随其后跟着他。